半导体设备调整，半导备调半导备概伦电子跌超5%，体设体设广立微、整概中微公司、伦电中芯国际等多股下跌，跌超跌超半导体设备ETF（159516）跌超2.4%，半导备调半导备成交额超6000万元。体设体设盘中溢价交易。整概

近期半导体板块好消息不断，伦电首先是跌超跌超最近火爆的华为新机型Mate 60 Pro发行即售罄。华为新机显示出的半导备调半导备技术突破、ASML对我国的体设体设光刻机出口期限延长均对芯片立业链构成一定利好。目前半导体行业周期底部逐步显现，整概华为新机发布方面有望进一步刺激手机终端需求复苏，伦电拉动芯片需求回暖。跌超跌超

此外，出口限制政策的升级，让我国芯片自主可控的需求变得更加紧迫，芯片国产替代势在必行。对于半导体芯片产业链来说，半导体设备、材料重点被“卡脖子”，是未来人工智能自主可控的重点环节。从设备细分品类来看，各品种国产化率普遍在20%以下，特别是光刻、薄膜沉积等设备国产化率不足10%，光掩膜版、电子特气、光刻胶等材料对外依存度也较高。因此聚焦“卡脖子”最严重领域的半导体设备ETF（159516）值得重点关注，从近期表现来看，它也确实更具弹性。